La consulenza dello studio in materia M&A riguarda la gestione dei processi di vendita di società, aziende, partecipazioni (quote di maggioranza o minoranza) nel segmento di mercato «mid-cap» (operazioni di valore compreso tra i 50 e 250 milioni).
In questo settore, lo studio opera principalmente su incarico del venditore (sell-side), al quale è in grado di offrire la consulenza necessaria a 360 gradi, ossia i servizi di consulenza legale e tributaria, strutturazione finanziaria, ricerca dei potenziali acquirenti attraverso processo di vendita strutturato e competitivo finalizzato a massimizzare il ritorno atteso dal venditore.
Nella strutturazione dei processi di vendita, ove necessario, ci avvaliamo del supporto e della collaborazione di primari advisor finanziari da noi coinvolti a seconda delle caratteristiche, del settore, e della tipologia di operazione.
Le attività svolte in tale settore includono:
- Assistenza legale e pianificazione fiscale dell’operazione (preparazione della documentazione rilevante, organizzazione dei processi di due diligence, negoziazione con i potenziali acquirenti, predisposizione e stipula dei relativi contratti);
- Organizzazione della procedura di vendita: creare un contesto competitivo attraverso un processo strutturato di sollecitazione del mercato finalizzato a massimizzare il valore di vendita per il cliente (salvo che non venga richiesto un diverso approccio, più riservato con negoziazione su base individuale con soggetti preliminarmente individuati), ossia:
